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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累库预(yu)期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现(xian)产量或出口的减少，或更低的(de)油价驱动页岩油(you)大幅减产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难言底部(bu)，建议延续(xu)反(fan)弹空配的思(si)路(lu)。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价(jia)格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端(duan)企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望(wang)改善 。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在(zai)二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀(xian)起貿(mào)(mao)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。