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（3）需求来看，中(zhong)国新能源车以旧换(huan)新政策依然能持续托底消费，拉动(dong)全球(qiu)新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴(xing)市场光伏配(pei)储(chu)也将(jiang)对 2025 年储能(neng)需求带来重要(yao)贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至(zhi) 148.5 万吨。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🥦，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年💘🍊，多位专家认为🤍👝🍈，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债🥑💘😠、地方**专项债券🧡。后续视经济运行情况🍋🥝，财政方面的增量储备政策有望适时推出👞💋💕、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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盈利方面🍓🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👘🧅👿🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻🧅🥻💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞💋，受益于扩消费政策提振🧡💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭🍏、家电💞💗、家具😡👙🍌、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👄🍑；此外贵金属🍒🩱👡😡🥔、燃气🤍🥝、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🍈🍆。

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从结果来看💓，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年😡🍒🍓。货币绝对量上来看💗🍋💟，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿👝🍉，是剔除2014年和2015年的最高值🥿🥻。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿😈，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重🍋🩰🍄💌。

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1、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存(cun)。

2、上(shang)周，这家芯片巨头股(gu)价创下历史(shi)新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨(zhang)。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英(ying)伟达继人工智(zhi)能之后(hou)的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高(gao)的公司。