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供给趋增：由于矿端有(you)增量，近期原生铅冶炼厂开(kai)工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上(shang)涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释(shi)放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧(jin)使得部分再(zai)生铅冶炼厂亏损较大。海(hai)外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。

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3、由于本轮的特殊(shu)性，导致本轮(lun)的看(kan)股做债和2017年，以及(ji)2020年~2021年市场对(dui)看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场(chang)越强，赚钱效应下，居(ju)民存(cun)款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能(neng)滋生资产(chan)价格(ge)泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债(zhai)跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央(yang)行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋(qu)势尚(shang)未明确的情境下，此时(shi)股(gu)债可能在日度或周度的较(jiao)短周期同时受益于央行为稳定(ding)资本市场带(dai)来的货(huo)币宽松，因此形成(cheng)了较(jiao)短维度的股债双牛现象。

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尽管长期有潜力，“但机会仍处于早期阶段，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限👛👗，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级🥥🍋，认为“估值已被高估”🍏。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥻、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💯💗，有望推动港股基本面修复👘🍋👗😈🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥕👿，持续改善港股流动性。同时😈💌，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍓，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美(mei)联储(chu)内部对降(jiang)息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原👡、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地👙🩲、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🤍💋👞，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。