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截至(zhi)今日，2025上半年即(ji)将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩(ji)表(biao)现来看，医药与北交所主(zhu)题基金表现尤为突出，多只产(chan)品(pin)斩获亮眼涨幅，最高(gao)收(shou)益逼近90%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元(yuan)。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬🧅🩱；在进一步稳增长政策增量释放前👙💯🍋👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉👜🥻，有望使市场震荡中枢整体上移😈🩲🍍🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇💔💝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👙👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行(xing)南充(chong)分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行(xing)南(nan)充分行(xing)计划财务处(chu)处长(zhang)（正科级(ji)），2004年(nian)6月(yue)在工(gong)行南充分行办理了内退。

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1、人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间(jian)的回报的(de)比(bi)例来(lai)衡量(liang)，但这种衡(heng)量往往是不科学的，因为有很多因(yin)素(su)会(hui)影响到短期的回报(bao)。下面举几个可能影响短期投资回(hui)报(bao)的例子。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述(shu)來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一(yi)步(bu)髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。