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2025-08-16 16:39:54 作者：金梓楹

行业层面，展望7月份🩳🍇👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙🍎🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌👞🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🩱👢👜，如汽车🥻、光伏、自动化设备等👙🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长👗🥕，其中饮料乳品🩱💘💛、农副产品、家电🧅👅、家具🩲🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👘；此外贵金属💓🩱🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🧅🩱，中报业绩有望边际改善🍏💘🍑。

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许廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注(zhu)两大(da)方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当(dang)前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变(bian)、军(jun)工、商业航(hang)天、固(gu)态电池及(ji)深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需(xu)重(zhong)点关注明年二季度，可(ke)能会(hui)是成长风(feng)格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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在(zai)交付(fu)情况方面，四维智联交(jiao)出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一(yi)体化解决方案超155万套，其智能座(zuo)舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采(cai)用(yong)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🩲💖🤍👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🤬💖，显示当前市场风险偏好整体较高👙🥿。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍏🍉，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧡🥦🍊。展望7月👜，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、脑(nao)机接口技(ji)术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入(ru)式、侵(qin)入式。目前，国内企业多(duo)采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风(feng)险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄(xiong)厚、创新企业云集、产(chan)业链(lian)条(tiao)完(wan)备，具备显著先发优(you)势。

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国产午夜精品亚洲精品国产，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一🍍🥾，从历史来看👅💛🍌，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优🥔👘💛🍇。第二，外部流动性方面🍅🍏🎒😻👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🍒👜💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍄，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化💞🥿👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛👞。行业选择层面💋💖🧡💌🥒，展望7月份🥦🥭🎒💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🍉💗🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气👙🩳💗👠👙、盈利能力、筹码分布💗💯🥥🍈、估值、交易🥻💋🍊👿👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👄🍎🍑🍍💟👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🍏🧄、国防军工🥝👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🌽🍌、计算机等🍅👡💗🩲🥒👄。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇💗🍏🍒、国产算力💞💔💯🥦🥥、非银金融👢🍉🍅、国防军工🩱🩱🎒👄、创新药👗🍅👚。

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久久伊人少妇熟女大香线蕉，7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕🍌💝👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💞💋👿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡🤬🍑。资金供给端💯💗🥾👡，新发偏股基金规模继续扩大🤍🍑👿；市场震荡上行🩰🍉，ETF净赎回规模收窄👛🥭🍓👝💛；市场风险偏好有所改善🍆👡👜🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🥔，重要股东净减持规模扩大👝💖；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒，结构上融资资金有望延续净流入👡👢🍎。

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久久伊人少妇熟女大香线蕉，综合来看(kan)，短期新消费与创新(xin)药交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回(hui)落🍓，南(nan)向资金近期同样(yang)关注新消(xiao)费(fei)与(yu)创新药，估值层面科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较高(gao)🌽💞🍑。具体而言(yan)🩰，

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