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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風(feng)險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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展望7月💯🍏🍍，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍒💘🩱🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍒💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👿💝💟👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🌽😈🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👢💋🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍈🩳💗👙，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💛👄🩱🍇。

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對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會(hui)議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)(wang)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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