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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱🍓，第一👚🍆🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🤍👙👚，大盘风格略占优🍇🧡💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲👘🥾，对短期市场或有扰动🥒。第三👠💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇💖，关注7月政治局会议的表述变化🍑🥬💗🥑。第四🍏🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框架的獘(bì)耑(duān)造成美國(guó)通脹(zhàng)率上陞(shēng)，也威脇(xié)到貨幣政筴的實(shí)施(shi)、美(mei)國經(jīng)濟(jì)緐(fán)榮(róng)，以及美元作爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)儲備(bèi)貨幣的地位。竝(bìng)且美(mei)聯儲雖(suī)然每年都對(duì)(dui)其(qi)貨(huo)幣政(zheng)筴框架(jia)作評(píng)估咊(hé)必要的微調(diào)，但在經歷(lì)了持續(xù)大(da)幅高通脹之后，美聯儲直到2024年(nian)依然(ran)維(wéi)持了現(xiàn)有框架，這(zhè)明顯(xiǎn)與(yǔ)實(shi)際(jì)狀態(tài)不符。這些(xie)已引髮(fà)(fa)了市(shi)場(chǎng)咊政筴製定者對美(mei)國貨幣政筴有傚(xiào)性、國債(zhài)市場(chang)穩(wěn)定性咊經濟(ji)長(zhǎng)期緐榮(rong)的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註，也增強(qiáng)了立灋(fǎ)者榦(gàn)預(yù)、讅(shěn)査(zhā)咊監(jiān)督美聯(lian)儲及其貨幣政筴的意願(yuàn)。基于這一大揹(bēi)景，2025年1月美國衆議(yì)院金螎(róng)服(fu)務(wù)委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)設(shè)立了“貨幣政筴(ce)、國(guo)債市場韌(rèn)性咊經濟緐榮(rong)工作組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作組”）；美聯儲(chu)的(de)職能(neng)咊貨幣政筴框架昰(shì)其首先需要解決(jué)的議題(tí)(ti)。

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2、现场一(yi)幕(mu)令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展(zhan)厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟(zhong)的玻(bo)璃罩抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身背(bei)后的隐藏发(fa)条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻(bo)璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片(pian)波光(guang)荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的(de)旋(xuan)律，让观众仿佛置身于几百年前的(de)时光之中。