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1、多晶硅主要观点：光(guang)伏抢装结束(shu)，终端需求走(zou)弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低(di)位是决(jue)定多晶硅价格能否企稳的关键(jian)因素，预计下半年核心(xin)运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机(ji)进行反套布局。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。