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2025-08-16 09:21:57 作者:金梓烜

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥾🧅👜,预期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温👚🥒🧄🥦。往后去看,关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥔🥬💋💛,在美国重要经济数据出炉前后💌🍑👜👘,市场将修正对美联储9月的降息预期,或增大美元指数😈👡、美债收益率的波动,从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👜,下半年美联储重启降息概率仍较大💋。

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⚑风格与行业配置思路:风(feng)格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度(du),本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化(hua)学(xue)制药)、国防军(jun)工、有(you)色(se)金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道:固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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展望7月🩰💟,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🍄👝,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善👝👿💋;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥒🥭。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💓,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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