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展望下(xia)半年，地产施工端(duan)复苏仍有堵点(dian)，城市更(geng)新在一定(ding)程度(du)上弥补部分需求减量(liang)，但(dan)房建用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中(zhong)白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势(shi)，需要(yao)“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口(kou)将维持高位，但对钢价(jia)难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥕。1）短期催化主要来自于分母端👡👗😻🥬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍑。2）谁是增量资金🤍💞🍋💛👄？主动权益公募新发基金边际回暖🧄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋，险资资金入市进程也可能有所提速😻；但ETF、外资未有明显增量😡🍒🧄。