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同时，榜单中半数上榜基金成立不足3年💘，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF💌💓👝🍑🤬、长城医药产业精选A🍎🥔、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年🍏👞👙🍎，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验💕。

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尽管业绩表现并不理想🥥🥒🍆，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称😡🍎🍆，这或与行业竞争加剧👅、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🍋💟🍊。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币(bi)汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、港(gang)府大力推动创科产业发展(zhan)，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮(lun)人(ren)力推算报告，预计(ji)到2028年，香港整体人(ren)力短缺达18万(wan)人。其中，**大力发展的创(chuang)新及科技产业的短缺较明显，每个产(chan)业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技(ji)术(shu)人员缺口将达到6万至6.5万。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥿👡😈🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🍋💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗😡👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠，更多采取观望💯🍏🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰👄🧄🩲😡。