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2、从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。