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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸(mao)易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配(pei)，下半年(nian)要反(fan)而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时(shi)间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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日债收益率维持低波动🩱🥬🥭。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🥾💌，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👘🍓👡，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👝👄🍆。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💔🥕。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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