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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥑🩰💝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬🥒🩲，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡🍈🍉，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💞、被动跟随策略👝👅🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻💔👅🤬💞，7月中报业绩期🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌。

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截面波动率来看🤬💞，最近一周沪深300💛🍍🩲、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥔💯，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💘，短期Alpha环境减弱🥿🥾。

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唐晨：从风险溢价来看💛💔💛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦😡👛🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🌽，使得即将到来的中报业绩期🥔🥔，在科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥻。

2、首(shou)先，中国(guo)股市的无风险利率实质性降(jiang)低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其(qi)次，人民币由过去的贬值预期(qi)转向稳(wen)定甚至略升值(zhi)的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当(dang)与(yu)合理的宏观政策，更重(zhong)视投资者回报的资本市场基础(chu)制(zhi)度改革，对于改变投资人面对风(feng)险的保守态度具有关键(jian)意(yi)义。