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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主(zhu)线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会(hui)。长期来看，2025年或(huo)成为中国创(chuang)新药估值(zhi)系统性(xing)提升的起点(dian)。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👛😈👘🩳，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154👞，199🍒💟😡，995股🍊🥒💖🍓、15💞，535💔🥻🍋，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169💛🍏，735，003股🥬🩳，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期🥒💟🍌，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更👄。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态(tai)。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜(tong)矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全(quan)球铜(tong)矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国(guo)和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、从目前基本面的趋势来看🍌🥥，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥥🥿🥔💘💗、消费出口相对强👚🍊🍌、新经济领域热点频出🍈👚🥻👘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥻💯，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🥔🥝💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓🍋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍎。