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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐(le)观因素占优。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海(hai)龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古(gu)代艺术大展(zhan)之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。

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这一行情持续(xu)的时(shi)间长短并没有(you)固(gu)定范式，90年(nian)代初期日(ri)本(ben)地产与股市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡(dang)的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何(he)时解决私(si)人部门信用周期。“做波段”与“做结(jie)构”是日本(ben)当时行之有效(xiao)的主要策(ce)略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边(bian)下跌(die)，期(qi)间至少出现四轮幅度在50%以上(shang)、持续时间超(chao)过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下，投(tou)资和(he)消费业态均(jun)发生(sheng)模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回(hui)报的结构性机会，整体表现(xian)为科技、出海、分红和新消费跑赢(ying)基准。

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1、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性且高股(gu)息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)(xiu)復(fù)。

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