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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内(nei)外(wai)大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产业链的(de)降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝💔🍅🥭。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍🍑👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅、消费电子、运营商👢🩲👘🧡、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🍎🩱，中报盈利或有改善🍄🎒，如汽车💗、光伏👠🍄👞、自动化设备等🍉🥑🥬；3）消费服务领域😻🍅🍅🍅👢，如饮料乳品🍊🥥、农副产品、家电🧄🥦🍇🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍄🍇💓；此外贵金属🥿🤬🥬🥒、燃气、电力、农化制品💞🥒👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅👛🩳👛💝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚😈、多数工业金属价格上涨👚🍎🍍🧡👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊🤍💋。综合盈利🥝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘👡、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥥👜👞、计算机等🥔。

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1、马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法🤬👗🥾，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过💗。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆🤍🧡👿。