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1、宏观👜🥾🍅。海外方面🩳💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍋💘🥔💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💟🍍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👚，运往美铜市场的量级无法估算👿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥔，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内🍈😻🍇🍍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👚🍎🥑，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉，美国滞涨风险不能排除🥾，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍍🍎🥥，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅👿；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💯😈🥿，中东局势正日益混乱🍄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👘💛💛，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累😡🍈👡💋，消费者信心偏弱👛，且抢出口力度开始减弱👙🍎，因此三季度仍存在着较大压力🍊😈🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥝🥒。

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1、6月工业金属价格多数上涨🩲，库存多数下行。铜👝🍇🥝😈👠、铝、锡🥬🍑、钴👗👗、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🥾💓🍊；铜🥬、铝、锌、锡🥑🎒💗、铅库存下行👡👿，镍库存上行👞🍄💓。贵金属方面💛，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面👢🥑🍅，锑价格下行🍉，稀土价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🥦🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👚🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍓🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳😈💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。