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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💋👄，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👚🍍，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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中国基金(jin)报：上半(ban)年，多项政策利好(hao)落地，一(yi)定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行业(ye)的表现。下半(ban)年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范(fan)围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力(li)轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油(you)料产区存在干旱(han)隐患，三季度(du)急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落(luo)地。国(guo)内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其(qi)中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波(bo)動(dòng)下行后，收盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌(die)勢(shì)，截至收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億(yi)港元。

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