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1、3、黄金影响因素(su)陷入美元信用(yong)体系(xi)下降的宏大叙事中，美债(zhai)危机难以有效解除下，全(quan)球对黄金(jin)对抗信(xin)用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑(ji)。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总(zong)体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需(xu)求，即(ji)使伊以大****爆发也未能有(you)效激起市场的做多情绪。由此推(tui)算7月(yue)份临时关税协议(yi)到期后美**对关(guan)税的态(tai)度，成为(wei)金价能否重拾(shi)上涨的关键。另外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当(dang)前(qian)预期年内首次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多空博(bo)弈的主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出近几年最佳表现，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来(lai)临之时(shi)，因(yin)此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈(cheng)现蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三(san)季度(du)下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦(lun)敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归(gui)逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄金滞(zhi)涨格局下，有利于(yu)白银补涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

2、今年六月末非金(jin)融及两(liang)油万得(de)全A绝对估(gu)值水(shui)平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。