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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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近几年来，公司处于持续亏损状(zhuang)态(tai)。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为(wei)5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民(min)币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主(zhu)要源于研发投入、原材料及零部件采购成(cheng)本所致。

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美股(gu)回顾。美股定价因(yin)素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏(pian)好回(hui)升，科技主线更加明(ming)朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同(tong)样助力(li)美股上(shang)涨。多重利好下(xia)，英伟达创新高重回(hui)全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创(chuang)下新(xin)高。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的(de)持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬智能(neng)座艙(cang)解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、“繁花书房”里真的有一间书房💯，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🎒，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🥻，就这么放着等读者来翻阅。