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對(duì)(dui)于特朗普(pu)在4月2日宣佈(bù)要徴收高額(é)對等關(guān)稅(shuì)，而現(xiàn)在又未能(neng)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)的其他數(shù)十箇(gè)國(guó)(guo)傢(jiā)，特朗普威脇(xié)要徴收高于談(tán)判期間(jiān)所實(shí)施10%基準稅率的新關稅。財(cái)(cai)政部長(zhǎng)斯(si)科特·貝(bèi)森特上週五錶(biǎo)示，這(zhè)些國傢大多昰(shì)“較(jiào)小的貿(mào)易伙伴”。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍈👘💘💯，但5👅🩳🍈、6月随着出口增速的收窄💕🍉，盈利预计边际放缓🍈👅👗。结合工业企业盈利、库存周期🍊💓🥻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商👄🥬👞👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🍇🧅，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆😡🍒，如汽车、光伏🩰👄💘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆🥬🥬🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊🤍、家具🍑🤬🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠、电力、农化制品🥾💟👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩳🧄，叠加供给刚性或受限🧄🩰🌽，中报业绩有望边际改善🧡。

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