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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👝🍒。国际层面👚，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧡，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💌👿💛💓💞，短期转口压力上升😡🥬👄🍏。国内层面，国内经济内生动能走弱👝👢，楼市持续回落🥕🍍🥿，消费与投资增长乏力🩰🍑🍇💞。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💌🥿。与此同时🥬😈🥝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍓👜，但由于缺乏增量资金与基本面改善💕🍌👠，使得指数在震荡区间💖🎒，而非市场预期的突破和主升🤍🍄。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍏👘😈👢，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍆👿💓。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍊、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💯👞。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的(de)分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、但(dan)与2014~2015年显著(zhu)不同的是，本轮(lun)非银流动性(xing)改善的原(yuan)因来(lai)自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的(de)股债双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥔🍅，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥭🍆🍆🩰，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👜🍑、2019年推出科创板。