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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。