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英伟达市值(zhi)自 4 月份的最低点回升了(le)约1.5万亿美元，股价今年以来上涨(zhang)超17%。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能(neng)应(ying)用的芯片需(xu)求巨大(da)。

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在上个月的月度观点报告中🍍💞👘，我们写道“展望6月👝🍑🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩱🍄😠🍋🥻，大盘、质量类指数相对占优的格局🩳。总体来看🥾，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💯、流动性和监管环境更加有利于权重🍑👠👅💓、质量类风格的表现👡🍒。实际情况来看🧄🩰🩳🍋💝，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👞💟😻😈。市场6月中上旬👿💋，由于伊以冲突的影响🌽🍆👛🥦，市场一度震荡调整👢，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👞，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍋，科技龙指数表现较好。

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展望7月👙👜👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期💝🍉，在科技👘、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👘🍈💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👛。在流动性和增量资金方面🍅👗🍎🍆💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🍌💔👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥒👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过🍓🍆💞🥦，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💟，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘🍇👚、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍎，外需和地产压力进一步提升🥝👙💞👢🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍏🧄🥿，可能反应了这种预期🍏👜🍆。