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展(zhan)望(wang)后市，上证在突破前(qian)期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途(tu)中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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2、需求方面(mian)：炼化(hua)端，近期有报道称燃料油消费税返(fan)还比例或将上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购(gou)成(cheng)本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回(hui)升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫(liu)原(yuan)料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦(jiao)化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整(zheng)中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源(yuan)和高(gao)硫的双重(zhong)冲击。

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2、对(dui)此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转(zhuan)弱的背景(jing)下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏(fu)抢装导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存(cun)在下降预期，中长期需求也或将减少。