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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税(shui)落地情况(kuang)、美联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍌👘，消费补贴加码概率较低🍇🩳👄👗👗。主管部门明确将在7月🍏👛🥬、10月分别下达三💗👅、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥭🧄👚👿💋，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥬🥕，硅价预计还将承压🩱💯🍌，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍎。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👚🥥💓🥭，当前未出现明显利多信号💛，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、美元走弱👗🎒，欧元强劲🥒。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26🍈👘。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🥔👗，周五收报1.17💌🥑👙😡。