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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进(jin)作家(jia)、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新(xin)闻记者来到作家金宇澄的(de)老家黎里古镇，走(zou)进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。

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此外，公司(si)非经常性损益较(jiao)去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减(jian)少，人(ren)民币结构性存款利息收入减少以(yi)及交(jiao)易性金融负(fu)债(zhai)公允价值变(bian)动影响。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标(biao)的相关政(zheng)策持续(xu)推进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三(san)个(ge)方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发(fa)展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展(zhan)有(you)关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获(huo)得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织(zhi)开展(zhan)新型电力系统(tong)建(jian)设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展(zhan)单(dan)一方向试点，依托典型城市(shi)开展(zhan)多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅(ting)印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公(gong)厅印发《广(guang)东省全域(yu)“无废(fei)城(cheng)市”建(jian)设(she)工作(zuo)方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅(fu)攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資(zi)金驅動的(de)特徴。