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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器(qi)件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应(ying)、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关(guan)技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需(xu)求和产品定(ding)位提供(gong)解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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相比2014年底和2019年初🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒🥒🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒😡。近期，YU7大热🩰💌🍒🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🩲👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅🩲。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍄😻👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥕😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥿👙🥦、军工🍑👛💓💕🥑、电新等表现亮眼🍎💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👢🍉💓。

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4👘🍈🩳👚、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🥔🥻。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🥬🍉，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差👗💋；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🎒🍉🥒，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定💛🍊👘，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%👠💖。

2、消息麵(miàn)(mian)上，6月29日，港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金(jin)螎(róng)科技在跨境貿(mào)易(yi)應(yīng)用的潛(qián)(qian)力巨大，目(mu)標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長(zhang)期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地(di)服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政(zheng)筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一(yi)便昰“推(tui)進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中(zhong)提到穩(wěn)定幣(bì)昰在(zai)傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替(ti)代方案，有潛力爲(wèi)支(zhi)付及資本(ben)市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩(wen)定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在(zai)今(jin)年8月1日生傚，特區(qū)**及金(jin)螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的(de)市場環(huán)境，配以(yi)必(bi)要的監筦措施，推動髮行人把穩定(ding)幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)(ye)經商及市民生活中的實質痛點。