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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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在震荡逐渐成为市场(chang)一(yi)致预期的背景下，市场波动率处于低位(wei)，建议尝试股指(zhi)期(qi)权日历(li)价差(cha)策略，卖出沪深300股指期权近(jin)月平(ping)值合约，同时买入沪深300远月平(ping)值合(he)约，在delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动(dong)率大幅上升时可能面临亏损。

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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开(kai)展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定(ding)数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽(kuan)松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。5月份，全社(she)会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产业用(yong)电(dian)量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。