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交易集中度：近期市場(chǎng)成交(jiao)情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率(lv)歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)(he)成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交(jiao)易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

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自曾女士在社交平台发布(bu)实名举报视频(pin)至今，其已在社(she)交平台上(shang)发(fa)布了(le)204个视频，主要涉及对举报结果的追问、婚(hun)恋过程(cheng)以及对离婚诉(su)讼的(de)解(jie)释(shi)和责问等内容。

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进入 2025 年下半年🥬😠🤬🥒，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍆💯🍎，货币政策趋于相机抉择😈🥥😈，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低😈🩳，汇率市场或重回基本面定价🍄👝💟。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👿🤬🤍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥥，ROE增速约为14%。相比之下🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥥👛，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥬💔👗😻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩳💝🌽🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💯🩱💋。

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1、行业表现方面🍒😈💞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆，重点推荐关注谷子经济、医美🌽💛、量贩零食👠💋、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💖😈👅、新消费崛起👜👛🍊、以及行业景气度较高的领域布局🍋，行业推荐重点关注：汽车🍍💯、有色金属💛、国防军工、商贸零售👢、美容护理、化学制药等”

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。