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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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不过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有降准降(jiang)息的可能和空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不代表三季度(du)不(bu)会降准降息。降息(xi)方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计(ji)下半年还会(hui)有(you)1次至2次降(jiang)息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计下半年降准幅(fu)度达到50个(ge)基点。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👛。蓝特光学在2024年年报中表示🥾，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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东兴证券指出🧅，我国化工行业景气有望底部回暖🥿，行业供需格局预期改善🥾🤬🍓。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💟，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落😠，同时，从供给、需求🤍、库存角度看😠💔，行业已出现积极变化🩰💋。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。