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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑到(dao)2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告👛🥔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🌽🍑，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中(zhong)。以(yi)月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速(su)、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥿💝💛👝，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👛。具体体现为，市场快速反弹时🍍，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是💕🥒💖，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🧄👢。

2、5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。