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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🩳🥦👡🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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其次，他们强调，尽管美联储理事沃勒和鲍曼（Michelle Bowman）最近发表了鸽派言论，但支持降息的阵营仍相对较弱。

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“这么大一(yi)个党，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易(yi)，革自己(ji)命难(nan)’的(de)境地。”***总书记谆谆告诫。

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在上海新虹桥国际医(yi)学中心，华(hua)山(shan)医院神经(jing)外(wai)科团(tuan)队是多(duo)项脑机接口应(ying)用落地的关键手术团队(dui)。2025年初，一位患者(zhe)在华山医院完成高通量(liang)柔性脑机接口植入手术后，仅(jin)在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称(cheng)“用意念合成(cheng)言语”。

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1、实施城市更新行动，是新型城(cheng)镇化战(zhan)略的重要内容，城市(shi)更新需要大量(liang)资金资源(yuan)要素的投入(ru)。近年来，财政金融政策加力支持，投融资(zi)机制不(bu)断创新，各地(di)城(cheng)市更新(xin)加快了脚步，推动(dong)城市建设(she)高质量发(fa)展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生，在(zai)扩大内需中持续绘就(jiu)幸福生活(huo)的新图景。

2、后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延(yan)续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。