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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影(ying)响偏(pian)正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍋。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩱，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥥👅😠👙👝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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