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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济(ji)政策。

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