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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到(dao)拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿(kuang)发运量环比明显(xian)增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本(ben)轮周期(qi)最后一个投产大年，且(qie)从(cong)目(mu)前来看(kan)，矿(kuang)端(duan)暂时(shi)还未(wei)有出清迹(ji)象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考(kao)澳洲(zhou)矿(kuang)山(shan)成本CIF中(zhong)枢约(yue)560美(mei)金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存压力都(dou)比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四(si)，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需(xu)要(yao)注(zhu)意的是，短(duan)期来看(kan)锂(li)矿价(jia)格仍然表现较为(wei)坚(jian)挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右(you)，同时(shi)，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量(liang)是否能给出价格底部信号。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两(liang)轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转(zhuan)变(bian)而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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