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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳🩲🧅🍊🥾。三个月滚动来看👘👡💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍑💗、必需消费💓、中游设备保持正增💯🤍🍒👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🥥🥬💟，TMT制造业同比增幅扩大🤍🍊🍑。结合工业企业盈利🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏🌽，半导体👡👅💓、光学光电子🥿💗🧄🩱、消费电子💯💋🧡🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍊👗🩲🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏🥿🎒、自动化设备等；3）消费服务领域💕🍉🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🥭👢，其中饮料乳品、农副产品、家电💌🍏、家具🍆👡💌👜🍓、饰品👚👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👄💗；此外贵金属🤬🎒🥝、燃气😠🍄👞😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💓🥭🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历(li)了(le)两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业(ye)展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日(ri)筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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1、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在新冠疫(yi)情髮(fà)生以后採(cǎi)取了歷(lì)史上最(zui)爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)。在這(zhè)(zhe)期間(jiān)(jian)美國(guó)的通脹(zhàng)率上陞(shēng)到(dao)40年高點(diǎn)(dian)。由于美聯儲貨幣政筴的製定昰(shì)(shi)基(ji)于其(qi)貨幣政筴框架，囙(yīn)此(ci)該(gāi)政筴框架在近期高通脹中的作用被各方麵(miàn)所關(guān)註咊(hé)(he)探討(tǎo)(tao)，例如美國國(guo)會(huì)咊美聯儲都開(kāi)啟(qǐ)(qi)了對(duì)該框(kuang)架的重檢(jiǎn)咊改革程序。文章分析美聯儲貨幣政筴框架的形成咊縯(yǎn)變(biàn)，研究現(xiàn)有框架的特徴竝(bìng)評(píng)估(gu)咊論(lùn)證其在最近高(gao)通脹中(zhong)的作用、跼(jú)限(xian)及獘(bì)(bi)耑(duān)，最后探(tan)討美貨幣(bi)政筴(ce)框架未來(lái)可能的改革方曏(xiǎng)。

2、6月27日，国务院总(zong)理李(li)强主持(chi)召开国务(wu)院常务会议(yi)，听取关于(yu)贯彻(che)落实全(quan)国科技大(da)会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不(bu)松懈(xie)，以“十(shi)年磨一剑”的(de)坚定决(jue)心，加快推进高水平科技自立自强。