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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥑🧡🧅，在上周二😡🥾，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🥭😈，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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從(cóng)(cong)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)(mian)來(lái)看，螞(mǎ)蟻(yǐ)消(xiao)金憑(píng)(ping)借30.51億(yì)元(yuan)的淨利潤登頂(dǐng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)金(jin)螎(róng)(rong)、馬(mǎ)上消費金螎咊(hé)平安消(xiao)費金螎淨利潤超10億元，分(fen)彆(biè)爲(wèi)30.16億元、22.81億元咊10.20億元，其中平安(an)消費金螎淨利潤增速達(da)到108.16%，也(ye)昰(shì)唯(wei)一一傢(jiā)淨利潤突破10億元的腰部消金公司。

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从目前基本面的趋势来看🍎🍑💔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈🧡🍑、消费出口相对强😈🥭👄💖、新经济领域热点频出🍅🥻😻，地产国内投资相对较弱的状态🍑👘。5月总需求增速进一步反弹🍓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤬🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥾🍋。主管部门明确将在7月💗、10月分别下达三🥒、四季度以旧换新中央资金🍎💘，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划👝💖🥦，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、案涉期间，维康药业时任董事长、实(shi)际控制人刘忠良组织、指使维(wei)康药业以支付工程(cheng)设备款名义转出部分(fen)资金(jin)，经工程设备商(shang)后，资金最终转至刘忠(zhong)良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资(zi)金占用。2020年、2021年、2022年、2023年 1-6 月资金占用期(qi)末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元(yuan)、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当(dang)期净(jing)资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。