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2、6、国内市场方面：棉(mian)花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年(nian)影响郑棉(mian)期价走(zou)势的主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上(shang)市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低(di)时期相(xiang)比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零(ling)，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方(fang)面(mian)，美国是我国主要的(de)棉花进口国(guo)以(yi)及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来(lai)降至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影(ying)响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价(jia)底部(bu)有(you)支(zhi)撑，展(zhan)望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库(ku)存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预(yu)期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期价(jia)重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。