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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的(de)持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并(bing)再度打(da)开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

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于是市(shi)场进入到“浮(fu)盈赚钱——加(jia)仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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近(jin)日，中国(guo)证监会官网集中发布了5份行(xing)政处(chu)罚决(jue)定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所(suo)，涉及3家会计所(suo)，合计罚没律所、会计所和个人2862万元(yuan)。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风(feng)险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2024年四季度以来🍋，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股👅🩰💟👙，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🎒🥕🍒，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🧅🥭👜，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🎒，那么收益将会明显放大🍎🍌。