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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)(diao)，以(yi)穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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日(ri)前，中(zhong)国人民银行(xing)货(huo)币政策(ce)委员会召(zhao)开2025年第二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽松(song)的货(huo)币政策，加(jia)强逆周期调(diao)节，更好发(fa)挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币(bi)财政政策协同配合，保持经(jing)济(ji)稳定增长和物价处于合理水平。对(dui)于下阶段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有(you)效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、产能利用率提升下👅🥿😻，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面👠💕🍇，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%💟。此外😈👜，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元😻🍋。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。