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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)(tong)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩰🍇。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💋，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💘😡👄、新消费、创新药🥝、新能源车等产业趋势向上🍓💗👙，优质公司形成基本面与估值“双击”🥕；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞(sheng)值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速(su)跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步(bu)计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超(chao)长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余(yu)资(zi)金将有序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民银行、国家(jia)发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大(da)消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和(he)政策支撑(cheng)保障等(deng)六个方(fang)面提出(chu)19项(xiang)重点举措。重点(dian)强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险(xian)保(bao)障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐(can)饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续(xu)推出促消费(fei)政策。