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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👢😈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🩳。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥥🧅，混合型基金份额减少265亿份🥒🍈，二者合计减少727亿份🍇🌽👜🍄。考虑到当月新成立份额后🍉🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💔💞。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😡👝🤬。

2、当前市场(chang)对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动(dong)的(de)方(fang)向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。