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“看跌叙事 —— 中东冲突💘🍒、关税💋、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🍊。”

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分(fen)的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约(yue)为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可(ke)能会(hui)更加明显。

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