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資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五(wu)收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流(liu)入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)(e)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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因此👠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍆，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥬🧡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍑👜🥻。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💓，也反映了市场对此的预期。

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截至目前💕🥕🥻💖，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🍄💝💯、华龙证券、东莞证券🧅🥭👞、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、短期市场向上突(tu)破的(de)线索拆解(jie)：4月~5月(yue)关(guan)键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢(shu)本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快(kuai)速缓(huan)和，交(jiao)易美联储降(jiang)息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接(jie)推升了风(feng)险偏好。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域(yu)的半导体、互联(lian)网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机(ji)会。