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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面💞💯🧅。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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市场越来越乐观(guan)地认为，美联储可能很(hen)快(kuai)就会降(jiang)息。根据芝(zhi)加哥商品交易所美(mei)联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至(zhi)上周五，市场预计美联储在7月(yue)底的下一次会议上降息的可能性(xing)为18.6%，高于前一周的14.5%。与此(ci)同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升(sheng)，市场目前预计美联储届时降息(xi)的可能性为93%，高于一周前的70%。

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