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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍆。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👜💝🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需(xu)延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期(qi)限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)。他在(zai)接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的(de)。”在此之前，特朗普(pu)上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來(lai)新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩(huan)咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍌🥒💗，创业板指上涨5.69%👢🎒🩲🍍🥔，北证50指数上涨6.84%🥻🥑。