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綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)(dang)前鑛價覈(hé)心仍(reng)在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若(ruo)鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高(gao)位對于鑛價(jia)的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量(liang)將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增(zeng)量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，鐵鑛價格重心(xin)將有所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指數(shù)(shu)（62%）區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)85-105美元。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🌽，再博弈矿价底部😠💕🍊👿👿。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍄🩳💌🍅。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时🍅🎒🍏，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🍎🍏。

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1、总结来看，经历上半(ban)年的价格下跌，目前的钢材(cai)价格估值已处于历史低位，下(xia)半年钢价进一(yi)步下跌的空间已经有(you)限。但同时下半年地产弱势仍(reng)在持续，基(ji)建难有明显回升空(kong)间，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点(dian)。供应(ying)端钢厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政(zheng)策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将(jiang)维持相对(dui)高(gao)位。库存端目前各(ge)主(zhu)要品种库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢(gang)多地仍(reng)存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存(cun)对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢(gang)材市场(chang)矛盾依然突出，价格向上缺(que)乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围(wei)绕成本(ben)波动运行，螺(luo)纹钢(gang)主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

2、陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科(ke)技龙(long)头的长期(qi)价(jia)值。