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除此之外，在经济改善的同时👿👅，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥻🩱👄🍌🥒。报告的第三部分将会进行详细论述。

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沙姆哈尼(ni)還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)(jin)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對(dui)（已故(gu)指揮(huī)(hui)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后(hou)伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也(ye)都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)(jin)行的，這(zhè)(zhe)些都展現(xiàn)了伊朗(lang)在軍(jun)事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力(li)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🥾。具体来说💗🧄🍍，第一🧄💯💯💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”🤍🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🥻👘，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后👅🥾，A股权重板块上涨👘🥒🥾💝，市场风险偏好整体回暖👿🥭🌽。行业选择层面🍊💓🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡🥝💔🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👄🤬👄🩱🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍌🩳🤍、估值🍇👝🧅、交易💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👚、贵金属💞、小金属）、计算机等💖💋🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦🥕、非银金融👠🍉、国防军工💞、创新药👜😈👗🥻。

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注：需要特别提醒的是(shi)，近期市场波动可(ke)能较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资(zi)者务(wu)必根(gen)据自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性(xing)投资，高度注(zhu)意仓位和风险管理。

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1、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披(pi)露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公(gong)司在股票停牌两个月内仍未(wei)披(pi)露(lu)2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施(shi)退市风险警示之日起(qi)的两(liang)个月内仍未披露(lu)过(guo)半数董事(shi)保(bao)证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能将被终止上市(shi)。

2、沙姆哈尼还强调👠👄🥑，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💞🥔🩱💘，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。